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本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。。该剧由《雪葬》《抉择》《最后一颗子弹》《旗》《寻父》5个故事组成，弘扬以杨靖宇等为代表的中国共产党人和广大东北抗日联军指战员在武装反抗日本帝国主义侵略的战争中，用鲜血和生命铸就的东北抗联精神。。故事发生在车水马龙的繁华大都市巴黎，卡洛塔是一名歌剧演员，某日，剧院之中忽然现身了神秘的幽灵，威胁卡洛塔必须放弃她在歌剧《浮士德》中的角色，并将这个角色让给一位名为克里斯汀的女子扮演。克里斯汀和幽灵之间是怎样的关系呢？。