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文明灭绝的大战落幕后，一对男女独自在杳无人烟的废墟中相依为命，但天边高挂的巨大太空船、破旧保龄球馆里的各种奇怪现象环绕著两人，不祥预兆一再显现。仅耗费二十余万美金制作，全片选在衣索比亚北部几乎无人居住、对外交通断绝的鬼城达洛尔拍摄，将怪石嶙峋的大地奇景与颓敝凋零的古老遗跡尽收眼底，擦撞出怪诞扭曲的超现实光景。。山区长大的青年诗人杨古，受贪念的驱使，和妻子郑美丽做起了臭名昭著的电信诈骗生意。 杨古是一个把诈骗当成职业贪婪而狡诈的骗子，他为自己制订了一个诈骗一千万的计划。却又理想着有一天能办起一家基金会回报社会，一个矛盾又可悲的人物。为了宏伟计划的实现，他和妻子从老家流动到海城，在出租屋每日不断的发出短信，打出电话，他们疯狂地榨取着他人的钱财。易伯用（老鬼）一个从事骗业多年的资深骗子，和杨古既是老乡，也是合作伙伴。每一次为同行们提供服务，他都会明码标价收取费用，并说这是道上的规矩，就连对既是情人也是帮手的马慧也是斤斤计较刻薄的要命。 郑美丽的堂弟郑大康在老家犯了事和妻子小芳来投靠他们，很快郑大康两口子也参与了杨古他们的电信生意，在金钱的诱惑下，人的贪性展露出来。老鬼对杨古说：一旦做了这一行，人就会变，钱是一把杀人的刀。 易伯用的情人马慧，始终不能接受易的性情乖...。