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一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。 侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。 蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。