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井上梅次導演的代表作之一，船員孫志強(凌雲飾)機緣巧合成為「火花大樂隊」的鼓手，他因急於成名，竟然答應幫助音樂雜誌出版人李源明(魏平澳飾)接近樂隊經理黃麗真(何莉莉飾)，以換取源明的力捧。終於，志強得償所願，一炮而紅，但源明卻逼他實踐諾言，與麗真斷絕來往。志強受到極大打擊，唯有忍痛離開樂隊與麗真……。法伦（亚历克斯·帕蒂弗饰）作为一个夜晚的生物在这片土地上游荡，他开始接受自己的家人在残酷的煽动家雷诺兹（盖伊·皮尔斯饰）手中的悲惨损失。有钱的侦探作家Andrew Wyke（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）邀请了Milo Tindle（迈克尔·凯恩 Michael Caine）来到了他富丽堂皇的家中。起初他们相谈甚欢，然而当Andrew指出他知道Milo是Andrew妻子的外遇对象时，整个气氛开始变得诡异，充满了矛盾。Milo也气定神闲的告诉Andrew，他知道Andrew和一个妓女的风流韵事，并且Andrew的妻子正准备和他离婚。两人针锋相对，唇枪舌剑，互不相让。Andrew提出要和Milo玩一个游戏，Milo答应了。故事的走向渐渐出乎意料......。