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奈基虽然还只是一个十岁的少年，但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了。以成为出色的魔法使为目标的奈基，为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师。刚来报道的第一天，温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密，但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学，不小心被神乐坂明日菜看到，并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者。奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……。1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹； 1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，企图破坏日本投降，本土兵变失败后，反降行动在侵华占领军大本营中展开。 延安中共中央社会部得知情报，“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，...。