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1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍龙计划，跟陶兰元杰彻底清算，付出巨大牺牲，取得胜利，团结抗日力量，投入全民族抗战洪流。。廣秀遵循答應母親的遺願，將與好友承煥一同旅行，但在發現父親前往愛滋病診所的證據後，他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中，他看見母親的幻影，並發現父親曾與和尚相戀，於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥，兩人一同搭上一輛「明日列車」。。1926年7月9日，国民革命军在广州举行北伐誓师大会，宣布出兵推翻军阀统治，蒋介石任国民革命军第一军军长兼北伐总司令。就北伐问题，蒋介石曾和苏联军事顾问爆发了激烈的争吵，之后苏联专家回国，蒋介石梦锁德意志，开始联系德国，中德合作开始慢慢进入蜜月期。。