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弗朗西斯（科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰）是一位单纯善良的女大学生，一天，在地铁上，弗朗西斯捡到了一个手提袋，寻着手提袋里的字条上的地址，弗朗西斯敲响了格雷塔（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举，言谈之间，弗朗西斯得知她是一名寡妇，终日生活在孤独之中，顿时对她心生怜悯。 就这样，弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来，两人的关系越来越热络，甚至被人视为母女。某日，弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子，每一个袋子里都放着写有地址的字条，这让弗朗西斯开始意识到，自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。 本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了参加一个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……。