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大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。一个能进入他人梦境的青少年，目睹了一只黑暗灵魂在梦中夺走人们的生命。他很快意识到，这与现实世界中发生的神秘死亡事件息息相关。。南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过，带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋，郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合，杨过拜古墓小龙女为师。数年后，杨过已成长为一名活泼的少年，与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机玷污后，小龙女误会以为是杨过所为，又以为杨过不是真心对自己，气愤离去。杨过万里寻师，邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人，众女对杨过都有意，使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会，组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好来到，郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至，志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至，杨过欣喜之余，大显神通，逼退金轮法王。郭靖心中大喜，当众将爱女郭芙许配给杨过，却遭杨过拒绝，同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠，师徒之恋非世人所能理解。两人摆脱困难最终在一起。。