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格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。 FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。 直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。本片以位于松嫩平原腹地的黑龙江省作为拍摄点，将镜头对准黑土地上十位平凡而伟大的面孔，以四季家园（春耕、夏耘、秋收、冬藏）、特色生产活动（采冰、冬捕等）、民俗文化（二人转、皮影等）为内容，讲述黑土地上百姓的情感、奋斗、喜怒哀乐，展现东北人在极端环境下对于生活的不屈不挠、以及对生命、对世俗的乐观坚强的精神。。