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20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。 15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。资深花钮导师郭罗美兰独力养大儿孙，70岁生日前发现各人的烦恼。长子郭得勤生意失败兼与妻子田羽菲离婚；二女郭得宝与儿子郭景轩关系疏离，又与现任男友分手；幼子郭得明被得勤所累而失业。美兰正想帮儿女解决问题，又计划与爱徒庄致澄合作传承手艺，正在此时得勤与弟妹间的矛盾凸显，此时黑道中人郭忠石突然出现，声称拥有郭家单位一半业权。美兰坚持的郭家精神“一定有路行”，能否团结一家人对抗外敌。。在第15季，结束了警察学校研修的冠城亘（反町隆史饰）将正式回归警视厅。在大家都觉得他会重新回到特命科，与杉下右京（水谷丰饰）重新搭档时，没想到他却被分派到了总务部宣传科？！因为警视厅本就讨厌精英官僚出身的警官，所以故意不把冠城派到他想去的部门。另外，仲间由纪惠将出演总务部宣传课的课长，也是冠城的直属上司社美弥子。。