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八年前，王进和丁玉广同时进的毛纺厂，又同时做了杨师傅的关门徒弟。故事开始的时候，杨师傅早已退休，王进已经在厂销售科干了好几年的销售，丁玉广则成了厂里的工程师。两个人都特别上进，而且又都喜欢上了师傅的女儿杨溪。 　　杨师傅对两个关门徒弟都很喜欢，师母更喜欢丁玉广，总觉得女儿将来和丁生活在一起才让人踏实。但师母意外地发现，杨溪却已经跟同住老院子里的王进“私订”了终身。 　　毛纺厂产品结构老化，近几年来效益一直不好。丁玉广从技改的角度研发了一种新型产品，但因为缺乏足够资金不能投入试生产。 　　王进则费了好大的劲，找到一家有投资意向的经销商。而就是为了拿下这个经销商，王进阴差阳错地身陷囹圄，继而又身败名裂。不得已憋着一口气远走它乡，企望出人头地后洗刷掉自己身上的所有污浊。杨溪不理解王进的行为，两人性格、生活观念上的差异让杨溪对王进彻底失去了信心。 　　七年后...。几十年前，范仲年带着恐怖与惆怅离开了妻子儿女，离开了生养自己的故乡柳树胡同。十几年过去，范仲年在香港靠做小生产发了财。为了更大的发展，他带着自己全部的积蓄和希望来到了美国，打算在这块充满梦想的土地上成就终生的事业、建筑幸福的家园。哪知天有不测风云，因为一只小小的俐鼠，范促年被美国政府有关部门指控犯有故意危害濒危动物罪，罚款、冻结土地和银行资金，一夜之间范仲年的巨额资产化为乌有，不仅没有了车别墅，就连起码的吃饭住宿都成了问题。范仲年回到了阔别多年的故乡，但却给原本就面临着种种困境的儿女们更增添了许多说不出的苦恼。当年邻居况有为诬陷范仲年迫使他离家出走，如今况有为和他的女婿蔡和平认定范仲年是从美国回来的富翁，他们使尽招数要从范仲年身上弄出钱来。范仲年在美国破产终于被蔡和平知晓，蔡和平恼羞成怒，对范仲年一家开始了报复，范仲年再次离开范家，悲苦和病痛交织在一起使他明白了自己失去了一切，他流落街头祈望一死了之。同是孤苦无援的林同芳救回了病入膏肓的范仲年，他们相濡以沫，决定相伴度过晚年。。广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前…… 本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。。