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上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。顾史和钱小琼是一对大学恋人，在校期间火速恋爱同居，可年纪尚轻的两人意外不断，误会频频，终于在一次“致命”误会后，钱小琼远赴澳洲……6年后，小琼有了儿子小天，顾史有了女友，这对旧情人在闺蜜的婚礼上意外重逢，让衣食无忧却独缺父爱的小天对顾史产生了极大的好奇心，人小鬼大的小天一路开启神助攻模式，一场花样百出的爆笑“亲”喜剧即将上演……。故事开始于1976年的8月，年幼的菲古斯结识了他日后一生的挚友弗兰奇，两个天真单纯的男孩之间结下了深厚而又真挚的友谊。长大后，他们双双加入了英国特种精英部队，为国家卖命。 时间一晃来到了2004年，辞职后的菲古斯和弗兰奇决定前往巴格达在那里组建他们的安保小组。然而，一场意外中，弗兰奇不幸失去了生命，菲古斯不愿意相信警方给出的模棱两可漏洞百出的结案报告，于是决定依靠自己的力量调查好友死亡的真相。唯一支持和帮助菲古斯的，是弗兰奇的恋人瑞秋，在两人寻找证据接近真相的同时，他们之间亦产生了美好的感情。。