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故事发生在名为鹿缟的城市中。因为同暗恋的女生神泉安菜（堀江由衣 配音）告白被拒绝，平凡的少年大佛弹（植田佳奈 配音）决定前往鹿缟山换换心情。没想到，这居然成为了改变大佛弹一生的一趟旅途。目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者，为了挽救无辜，事件的始作俑者宇宙仁（藤原启治 配音）重塑了弹的身体。可是，恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性！从此，弹将以女性的身份重新开始高中的学习。 塞翁失马焉知非福，变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此，就连亲梅竹马来栖泊（田村由加利 配音）也向弹发起了积极的进攻，一时间，曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗？这三人间又将发展处怎样的关系呢？女生之间的感情，还是真是难以捉摸啊。。夏柒柒遭恶毒继妹下药，与江陵宴发生一夜情后怀孕。她遇吸血鬼纠缠时，被一只猫咪救下，竟意外解锁听懂猫语的能力，而这只猫正是江陵宴的。猫咪牵线下两人重逢，对峙时夏柒柒孕吐，让本以为绝嗣的江陵宴狂喜。。原《万界至尊》第111集即为《万界至尊第三季》第1集。。