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观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。 妙善经历种种魔难长大成人，晨钟暮课，一心向佛。她得到佛祖的点化，和其养父一起竭尽全力为山林百姓治病救难，和乡邻相亲相善。魔女知霍羽谋篡王位更加心切，便告知三公主下落，并称三公主妙善是奸相夺得王位的最大障碍。于是魔奸勾结演出了一幕幕阴险残暴的丑剧。在观云洞终被妙善用佛祖赐给的宝匣、净瓶收灭。妙善请...。厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。 他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……。