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四十万年以前，一个非凡的种群加入到了这个世界，他们是智人，我们的祖先。他们翻山越岭，不断改变自己以适应环境的每一处细微变化。一次又一次地他们失去了一切，然而他们总是可以超越自己的极限并最终幸存下来。他们学会了种植农作物、驯化动物，修建村庄，改善环境，人类成为动物王国中最强大的种群，他们在想象的世界中遨游，并在这个过程中发现了美术和梦幻的能力。但种群又是怎样出现的，从哪里来的呢？ 八百万年以前，这个星球突然变冷，水被冻结在地球两极，巨大的冰盖覆盖了整个欧亚大陆。在北方生命必需开始适应寒冷。热带地区，生命要和干旱进行绝望的斗争。而在非洲大陆人类发现他们的森林正在逐渐消失。他们中的奥瑞恩和图梅逐渐适应了大草原的生活，并学会了直立行走。四百万年前，他们消失了，进化成一种更具适应性的新族群——南方古猿。他们的后代继续直立行走，并靠着食用耐寒的植物生存了下来，但...。吉鸿昌弃学从戎，投入冯玉祥部当兵，跟随冯玉祥南征北战，立下赫赫战功，结交了几位出生入死的兄弟，并在兰州与妻子胡洪霞结识，喜结连理。在接连不断的战争中，他逐渐认识到了中国军阀的本质，觉察到了日本侵略者的狼子野心，热爱国家的他逐渐转变思想，接触中国共产党，走上了抗日救国的伟大道路，并为此献出了自己年轻而宝贵的生命……。一个不存在的地方，只有心爱的两个人才能到达，阿狸和桃子踏上了寻找之旅，这次等着他们的是……。