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诸葛正我（马德钟 饰）、元十三限（欧锦棠 饰）和天依居（陈锦鸿 饰）是情同手足的同门师兄弟，其中，天依居自知无法在武学上有所造诣，所以退而求其次，开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才，两人水平不分高下，是师门中势均力敌的对手。 令元十三限感到遗憾的是，直到学成下山，他都未能够打败诸葛正我，因此对此格外执着，下山之后，元十三限选择隐居山林精进武艺，并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中，为国效力。与此同时，一位名叫小静（佘诗曼 饰）的女子走进了两人的生活，令两人之间的矛盾再度升级。。为了对付流氓他们可以比流氓更加的流氓，但是警察永远不会变成流氓！一个懦弱的小流氓因杀人没有证据而被释放，膨胀的虚荣心使他渐渐演变成无恶不作的大流氓；一个机智勇敢的刑警为找到证据不遗余力的对流氓穷追不舍，期间发生一连串出人意料、惊心动魄的警匪大战……出狱后的刘长江虚荣心极度膨胀，一次偶然的机会结识了几位早已仰慕他的地痞，很快，一股新的恶势力形成了。日见嚣张的刘长江对于王大虎的案子岂肯善罢甘休，以此开始了对苏岩无休止的指控，那些恶意编造的罪名强加在了苏岩的头上。面对这突如其来的一切，苏岩有些措手不及，他顶住各方压力，开始了新一轮的侦破工作……。