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利维亚的杰洛特确信叶妮芙已在索登之役中丧生，他带着希瑞菈公主来到了据他所知最安全的地方，即他的童年故乡凯尔·莫罕。当这片大陆的国王、精灵、人类和恶魔在城墙外争夺统治权的时候，他必须保护这个女孩免受更危险的伤害：她体内的神秘力量。。在圣巴勃罗海滨，一场醉酒狂欢后，鲍勃担心他可能杀害了一名男子，由于不确定，他需要到孤立的船上找一份工作。那天晚上，他救了企图自杀的安娜并把她带上了船。但是鲍勃的伙伴Tiny想驱逐安娜，担心她会破坏兄弟之情，而尚未解决的谋杀悬疑正是Tiny所需要的借口，海面上四伏着浓雾与邪恶...。连环杀人犯潜进纽约！艾德华，一位临将退休的警探，要在退休前落下完美的句点。他和这些受害者有什么关联？凶手行凶的动机究意是为了什么？。