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曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。 为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。藤井夏生（八代拓配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。。故事发生在北方某城市—盖城，某经济学院毕业生童地，因纵火嫌疑入狱5年，出狱后重返社会，当童地走出高墙的瞬间，恶运就向他袭来，未婚妻谷穗已成为弟弟童天—副秘书长的妻子，并有一子。真正的纵火者，同父异母的弟弟童天，并不欢迎哥哥回家。。