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讲述了东南亚某国华人干探张荼（任贤齐饰），为救落入人贩之手的儿子小介，不惜孤身奔赴千里之外的他国，和亦敌亦友的钦貌苏（陈瑶饰）一起捣毁一个庞大的国际人贩集团的故事。。1978年冬天，地委组织部副部长宋薇（王馥荔 饰）和丈夫、部长吴遥（仲星火 饰）正在对文革期间的冤假错案进行拨乱反正。从天云山赶回的周瑜贞（洪学敏 饰）向宋薇汇报工作，声称在天云山调查期间拜访了一对儿特殊的夫妻：丈夫罗群（石维坚 饰）是个靠赶车维生的老右派，有多部没有发表的著述；妻子冯晴岚（施建岚 饰）是有病在身的小学教员。这对儿夫妻凄凉的境遇令周瑜贞同情，而且她通过了解，知道罗群是当年宋薇在天云山的恋人……原来二十年前宋薇与冯晴岚一起加入考察队驻扎天云山，吴遥和罗群是前后两任政治委员，吴遥暗恋宋薇，于是陷害罗群是反党分子。罗群的遭遇令宋薇吃惊和愤怒，然而在为罗群平反的问题上，吴遥再次出面阻挠……。该片是2019年推出的动画《巴加的工作室》的续篇，以KOHATA动画工作室为舞台，讲述在这里制作动画的人们，和类似仓鼠的生物“巴加”之间的日常故事。。