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江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。地震之后，主人公火麻仁拥有了“只要说出赞美令人愉悦的话，就能让人拉一地的超能力”。发现自己有超能力的火麻仁怀着想要成为英雄的宏大志愿加入了一个叫做e能外派的能力者公司，却发现这个公司其实就是利用超能力帮人解决生活小事，在接了无数张“解决便秘”的e级任务后火麻仁也对工作失去了信心，谁知此时上司却突然派遣了一个被降级的A级能力者跟他做搭档，一头雾水的火麻仁却也因此终于接到了首个B级任务。。