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童话里的精灵也已经进入高科技时代，魔法逐渐消失，毕竟像甘道夫那样全神贯注、满怀激情说出咒语太麻烦。弟弟Ian一直渴望见到病逝的父亲，却在生日成人这一天收到父亲留下的魔法杖，里面的一条“24小时内复活”的魔咒竟然让父亲重回到世上，但可惜只有一半，只是一个穿了裤子的下半身。Ian于是和爱打闹又爱琢磨魔法的哥哥Barley一起去找寻能恢复父亲上半身的魔法石。。南王世子谋权篡位政变刚刚平息，由此引起的江湖纷争也拉开了帷幕。巴山剑派弟子柳乘风不久前找到姐夫西门吹雪，把一块掌门玉佩交给他暂为保管，自己前往黄石小镇办事，不料一去没了回音。西门吹雪找到陆小凤，求其帮忙寻找小舅子，陆小凤刚到黄石大眼客栈，碰上了大内侍卫金七两，他是奉旨前来密查一笔失踪的巨额财富的，最终，他将怀疑的目光锁定在镇上沙大户府中。陆小凤在寻访柳乘风下落过程中发现周边许多端倪，在西门吹雪提醒下，他改变了侦察策略，就在这时，金七两的寻宝行动有了重大进展……。一晃眼二十年过去。远赴他乡的雷登（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）再度踏上了爱丁堡的故土。哪知道刚一回来，就撞上了走投无路陷入绝望之中的屎霸（艾文·布莱纳 Ewen Bremner 饰）试图自杀，原来，屎霸不仅婚姻失败还再度染上了毒瘾。在雷登的鼓励下，屎霸决定用书写来治愈内心的伤痕。 之后，雷登找到了曾经的挚友病孩（约翰·李·米勒 Jonny Lee Miller 饰），病孩因为曾经的龃龉痛揍了雷登，之后，一个复仇的计划在他心中慢慢成型。在病孩的邀请下，雷登决定和病孩合伙开一家妓院，之后，擅长设计的屎霸亦加入了进来。那边厢，锒铛入狱的贝格比（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）越狱成功，在了解了当年事件的真相后，他亦决定找到雷顿向他寻仇。。