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张柏伦原是警校的好学生,被派去当卧底四年,现调回警官原校受训.他和同学招家宝等甚为友好。招家宝开设的店铺被黑社会捣乱，家宝被打伤。柏伦带领同学们把黑社会中人痛惩。此事犯了校规，教官林Sir不愿他们被革退替他们代罪，因此受到提前退职处分。柏伦等感到很内疚。林Sir退职后被四大天王匪帮杀死，柏伦等十分悲愤。毕业后他们都当了警察，他和家宝都和心爱的人结了婚。三年后他们得知四大天王的行踪，他们集中去围捕，在围捕中柏伦受了伤，四大天王都被他们亲手杀死，替休Sir报了仇。。林蕙兰（陈炜 饰）的丈夫在一场意外中不幸身亡，年仅一岁的女儿婷婷亦下落不明，几乎在瞬间，林蕙兰失去了一切。之后，绝望而又痛苦的她和丈夫的好友夏鹏飞（张晨光 饰）走到了一起，殊不知婷婷流浪到了山区，改名换姓被称为明珠（李沁 饰）。 一晃眼二十二年过去，明珠凭借着自己的智慧和努力从山区返回了城市，恰好来到了夏鹏飞所在的公司应聘，并且遇到了曾经青梅竹马的伙伴李超（韩栋 饰），李超深深的爱慕着明珠，却三番五次的遭到了后者的拒绝。夏鹏飞的公司表面看来家大业大，但实际上早因为资金的空缺而濒临破产的边缘。。生 (尹扬明) 受组织指派，与女杀手杀害警方保护的证人，又炸毁档案室，欲取回微型菲林。生得知微型菲林在骆警司 (刘江) 手上，遂枪杀他夺取菲林，期间见骆失明的女儿静 (黎姿) 悲惨呼叫，对静起了怜悯之情。女杀手收到命令将静灭口，生前去阻止，极力保护静。 骆同僚宋强迫静说出菲林下落，静不明所以，惊慌万分，生前来救走静，并带她至偏僻处。宋不息心，派警员围捕生，生成功逃脱，并诱使宋与静接洽，伺机枪杀宋。生带静离港，逃至教堂安顿，女杀手赶到欲杀静，生及时枪杀女杀手。组织得知生背叛，派人到教堂处决生。。