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以色列裔法国女子安娜（Juliette Binoche 茱丽叶•比诺什 饰），自幼随父亲从法国回到以色列定居。父亲为了不忘记曾在法国土地上打拼的祖先，特别禁止安娜学习希伯来语。青春孟浪的安娜与以色列男子情愫暗生，并产下一女。然战争导致离乱，安娜无奈之下只得将女儿留在巴勒斯坦的犹太人隔离区，从此离开这个伤心之地。 多年后，安娜的父亲病危，她得以返回以色列，并与同父异母的弟弟尤里（Liron Levo 饰）相见。从律师口中得知，安娜的女儿丹娜（Dana Ivgy 饰）仍生活在犹太人隔离区，祖孙早已相认，外公更是为这个孤独的外孙女留下一份遗产。 思念女儿的安娜在尤里的帮助下，踏上了前往加沙的寻女之路……。1939年初冬，为实施绝密的“蜈蚣”计划，日军占领了晋察冀三省交界处的武济县城，并对该地区的抗日武装进行了彻底清剿。大柳庄的后生铁豹为生计所迫，带着村里的年轻人去战场捡洋落儿，谁知大财主的女儿王钰翠却意外卷入，铁豹等人和日军发生交火。因为一挺丢失的捷克造机关枪，八路军武工队队长张西凤纠缠上了铁豹。铁豹在两个女人的追逐中，狼狈不堪。王钰翠从小深爱铁豹发誓非他不嫁，铁豹却一再推三阻四，王钰翠一怒之下决定嫁给一直追求自己的铁豹发小——民团团长贺晋南，谁料拜堂之际贺晋南却被日军抓走。为了保全王钰翠的性命，贺晋南当了汉奸，带领日军屠杀大柳庄116口人，国恨家仇迫使铁豹等人走上了抗日道路。张西凤趁机游说铁豹加入武工队，铁豹不感兴趣，还暗中挖武工队的墙角。王钰翠对张西凤整天纠缠铁豹非常不满，她四处张扬自己是铁豹的媳妇。王钰翠向铁豹逼婚，铁豹说要杀够116个鬼子才会考虑终身大事，王钰翠的父亲王树才为了能让女儿早日完成心愿决定悬赏杀鬼子，一时间满城尽是枪声，铁豹最疼爱的小兄弟石头也因此丧命。铁豹悲痛不已，也终于认识到自己队伍的不足，带领弟兄们正式加入了张西凤率领的武工队。日军接连屠村，众人意识到日军有不可告人的阴谋，铁豹假降日军刺探情报，却一无所获。王家寨被屠，全村人不知所踪，王树才却被指当了“汉奸”，王钰翠找到贺晋南求他帮忙找爹，谁知武工队的奸细唐金石向日军告了密，带人上门来抓女八路王钰翠，千钧一发之际，王钰翠宣布，自己是来找贺晋南成亲的。日军决定利用贺晋南和王钰翠的婚礼诱捕铁豹。贺晋南为保护王钰翠，被唐金石所杀，临终之际告诉王钰翠，日军正在修建秘密粮仓。经过铁豹等人的不断刺探，日军的“蜈蚣”计划渐渐浮出地面，日军要在武济建立一个大型的电话通讯基地，负责整个华北的日军通讯，消失的那些村民就是被抓去当劳力挖掘埋设电缆的地道了。王钰翠发现了日军的秘密，正要撤退却被唐金石抓走。铁豹深入虎穴，终于在张西凤等人的协助下救出了王钰翠。上级派遣主力部队前去捣毁日军的通讯基地，张西凤主动请缨，跟随部队奔赴前线，英勇牺牲。铁豹悲痛万分，告别未婚妻子王钰翠，再次请战。铁豹和军区司令定下计划，主力部队佯攻，自己带领仅剩的几名兄弟顺地道偷偷潜入通信基地内部。随着一声巨响，整个基地及地面上的日军淹没在一片火海之中，“蜈蚣”计划被彻底摧毁 。。武岛兄弟俩在失去父母后相依为命，为了给弟弟筹集学费，哥哥刚志走上了犯罪道路，最后因抢劫杀人而入狱。入狱后的哥哥非常思念弟弟，不断地给他写信。但随着哥哥是杀人犯的消息传出，弟弟直贵的生活瞬间坠入地狱。虽然深知哥哥对自己的爱，但这份爱却让他背负起沉重的命运。甚至在结婚生子后，也不得不断绝和哥哥的关系。。