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2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的US...。故事发生在渔港石澳海滩，在这个小渔村，有许多形似女人的石头，被称为情人石，传说是那些盼望情人归来的少女所化。林金水的女儿秋子（郑佩佩饰）与苏大贵（龚稼农饰）一直都是青梅竹马，长大后，两人之间产生了深厚的感情。然而，大学生秦宇在渔港偶然遇到秋子，暗中爱上了她，并最终决定留在这个渔村。同时，渔港的另一位女孩曾阿凤（文玲饰）却爱上了大贵。这使得四个人之间产生了复杂的感情关系和纠葛。 在经历了种种波折后，最终大贵与阿凤、秦宇与秋子走到了一起，形成了两对情侣。然而，故事的情节却突然发生了转折，当大贵和秦宇一同出海后，他们再也没有回来。。