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耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼）所救；展更因救永安公主有功，被赐以「御猫」雅号；怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，「锦毛鼠」白玉堂（乔庄）与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈）也暗至后宫奸杀宫女！宫庭发生命案，仁宗限包拯十日内破案，展昭直扑陷空岛，与五鼠恶斗！其后展昭发现奸杀宫女的是花冲，与五鼠前嫌尽释，更与丁月华（丁红）联手大战花冲，终将其刺毙！。昭和四十六年，从女婿医院病愈归来的佐仓一诚（佐分利信饰）受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人，号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫（高桥悦史饰）和少壮派代表松枝四郎（松方弘树饰）更成为其得力干将。 为进军关东，中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫（内山朝雄饰）与后藤通产大臣（滨田寅彦饰）勾结，将中岛组认购的股票强行赎回，此举引发两派大规模抗争。 另一方面，松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人，他与助手天坊信助（菅原文太饰）合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介（三船敏郎饰），但却引发中岛组新一轮的震荡……。