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提姆是一个生活在孤儿院的孩子，他孤僻又有些胆小，熟悉夜空中的星星，每晚要看着天上的星光后才能安然睡去，但是这天，提姆发现那颗属于他的星星消失不见了！无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动，不慎坠落，危机关头，督促猫们帮助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中，提姆知晓还有一个夜间世界的存在，而莫卡是这个世界的管理者，提姆在帕斯特的带领下面见莫卡，向其说明星星正在逐渐消失的异象，可莫卡并不关心。提姆只得偷拿了星星守护人的联系方式，拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的猫随从们、制作梦和露珠的小精灵之间向星星守护者的住处进发，而并不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的阴谋。。内田百百子（中山美穗饰）是一位拥有着高超人气的漫画家，在结束了上一段失败的婚姻之后，她重振旗鼓，最终顺利的带着儿子柊司，和名叫櫂斗的男子再度组建了家庭，一家人居住在位于二子川的公寓顶层，日子过得十分的平静。 富泽瑞希（木村多江饰）是内田最好的朋友，两人经常会外出喝酒解闷，相互倾诉生活中遇到的烦心事。瑞希虽然已经结婚，但她发现自己对丈夫一太（上地雄辅饰）早就失去了新鲜感，移情别恋到了公司里的一位年轻的职员身上。与此同时，瑞希的女儿真由（佐久间由衣饰）正在和柊司进行一段地下恋情。这一天，内田震惊的发现自己的前夫叶介（长野博饰）带着他的新婚妻子流美（大岛优子饰）搬进了她所住的公寓。。