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「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。方正文是一个化学工程师，妻子余素是摄影记者，在采访中认识了印尼归国华侨李纯恩，于是两个人产生了爱情，最后余素决定离婚跟李纯恩走，但是在此之前他们连手都没有拉过，于是方正文和余素的儿子方刚就一直跟方正文一起生活，而方正文因为深爱着余素也就一直没有再婚。后来文革爆发，余素被逼跳楼自杀，方正文和李纯恩也被隔离审查。后来方刚长大了娶了姬小玉为妻子，本来两个人很恩爱，但是有一次姬小玉为了给方刚摘野葡萄不幸坠入山崖丧生，后来方刚又认识了一个叫李完的女人，李完比方刚大十岁，方正文就不能理解儿子的这种感情，因为方正文一直在心底深爱着余素。后来方刚和李完结婚了才知道李完就是李纯恩的亲妹妹！于是方正文同李纯恩也有了正式的接触和交谈……。