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1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。。林家民是一位研究鸟类学的专家，十分热爱自己的事业。林家民将大部分时间都投入到了鸟类观察上，冷落了妻子朱含樱。朱含樱一直希望能够生养两人爱情的结晶，无奈努力多年都没有成效，心情自然苦闷，再加上同丈夫聚少离多，久而久之，夫妻之间的感情产生了裂痕。 困扰着林家民的还有另一桩麻烦事，他同留在老家照顾母亲的弟弟家雄之间的关系十分冷淡。家雄娶了越南女子阮文凤，决心振作起来好好生活，却在这个节骨眼上丢了工作，还被告知身患重病。那边厢，夫妻关系不睦的林家民有了外遇，使得这段婚姻雪上加霜。。