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在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者姜城（秦昊饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思成 饰）跟踪王平，发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓 饰），但他却在跟踪的过程中对姜城产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的姜城交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中，李静发现了罗海涛与姜城的暧昧关系，伤心落泪。一座城，许多人，都在感情的路上崎岖前行。 本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并获最佳编剧奖。。郑修宾（柳时元 饰）一直暗恋着青梅竹马的好友金幽兰（金喜善 饰），随着时间的流逝，渐渐长大成熟的幽兰逐渐感受到了郑修宾炙热的感情，然而，幽兰却喜欢上了名为民硕（李昌勋 饰）的男子，两人之间的感情发展的十分顺利，看到幽兰幸福的样子，修宾知趣的选择了离开。 在外出旅行之际，幽兰将自己其实是私生女的事实告诉了民硕，虽然民硕向幽兰承诺不会因为这件事情而抛弃她，但民硕的种种举动均显示出他十分在意幽兰的身份。感到不被认可的幽兰在悲伤之中离开了民硕，重新回到了修宾的身边，然而，就在幽兰想要向修宾索取温暖之际才发现，在修宾的身边，多了另一个女孩。。