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1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特，母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。 在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯，为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。 另一方面，探员莱斯特在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。女公安伊翔与乘警李帆是一对恋人，他俩去深圳旅行，在回杭州途中，巧遇毒匪高鹏飞和张振华合伙作案。伊翔、李帆挺身而出联同武警战士与悍匪激战，张振华当场被击毙。高鹏飞誓要报仇，并将制毒基地转移到杭州。浙江省公安厅亦已收到线报，公安局长抽调了大案组冯宵及郑杰负责调查，再加上勇敢的伊翔，一队缉毒先锋就此组成。凶狠的高鹏飞设下陷阱要炸死冯宵和伊翔，幸亏两人机智过人，避过大难。缉毒先锋直捣匪穴，激战过后，毒枭高鹏飞被击毙，匪帮土崩瓦解。。