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1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……。1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画，两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人，日本女孩川岛云子，随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，在危难时局下，方云天带着沈如画参加了抗战。。