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日本战国时代随着德川家一统天下而落下帷幕。在战国乱世发挥了巨大作用的忍者集团，由于其潜在的威胁而遭到幕府的封杀。当是时，长野藩大旱连年，饿殍遍野，处于贫困破败的时刻。在之前的联络杳无音讯的情况下，长野藩的公主幸姬（森川葵饰）只得亲自上路前往江户。公主一行经过某座大山，传言山中有某种可怕的妖怪，因此村民极力劝阻公主远离此山。然而本藩危难迫在眉睫，藩主又突然离世，公主一行只能铤而走险。他们入山没过多久，便遭到可怕怪物的袭击。关键时刻，随行的忍者传藏（藤冈靛饰）搭救公主。 危难的旅程就此开始，柔弱公主最终能否抵达江户？而逡巡在他们身边的怪物究竟是什么？。1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席的儿子苏保，偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着……。1927年6月，密西西比河的支流老人河流域发生了严重的洪涝灾害。由于救援人员的紧缺，帕赤曼监狱里的犯人也被组织起来参加救援行动。为了营救一个被洪水围困的妇女和在棉花棚上等待救援的男人，监狱长把J.J和约翰派了出去。 接受营救任务时，约翰第一个想到的就是如何趁机逃跑。但当约翰提出要一起逃走的想法时，J.J却拒绝了。一个大浪打来，约翰落水后去向不明，而J.J钻出水面后不久就找到一名叫艾德的孕妇。虽然艾德极力要求J.J将自己赶紧送往红十字会组织设在卡若通的帐篷营，但J.J却坚持要找到另一名男子后再一起回去。无奈之下，艾德也只好跟着J.J在老人河的洪流中继续寻找着另一名男子。第二天，在J.J迷失方向的时候，艾德临产了。面对四下无人的滔滔洪水，J.J只好硬着头皮为艾德接下一个婴儿。 三天的时间过去了。见约翰和J.J还没有回来，有人建议监狱长向上级报告，说J.J在救援行动中被洪水冲走。而此时三天的患难生活让艾德对J.J已经产生了感情。经过几天的搏斗，J.J终于把艾德母子两人带出了汪洋的洪水。当远远地看见帕赤曼出现在眼前时，J.J又换上了自己的那身囚服，庄重地等待着典监狱长的命令。几个月后，艾德在带着孩子来监狱看望J.J时，艾德告诉J.J，她和孩子在等着他回来。。