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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。小女孩法兰西的父亲安东是个野心勃勃的军官，一心在非洲大陆上建立自己的事业。于是，母亲比安拉（Giulia Boschi 饰）和法兰西就离开了繁华的巴黎来到了这片原始的土地。在这里，他们雇佣了一名黑人仆人菩提（Isaach De Bankolé 饰）。安东离家的日子，总是菩提细心的照顾着这母女俩，渐渐的比安拉与菩提之间产生了一种微妙的情愫。 一天，安东风尘仆仆的带回了一大帮客人。原来一架飞机因机器故障在附近迫降，机上的客人都是巴黎的上等阶层。安东夫妇热情的接待了他们，却发现和他们之间对事情的看法已经大不一样。在这群上等人的影响下，比安拉忽然意识到和黑人恋爱是不正确的，她要彻底扼杀和菩提之间刚刚萌芽的爱情……。