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一万年以后，西方狼族和吸血鬼各出现了一个天才，并首次联手，准备入侵南国，号神宫之主的杀神楚洛因为杀心太重，被祖师封了武学，闭了双目，让他成为弱者，去凡尘历练，成就大器之才。。記錄西門町台客老gay三溫暖的故事，紀錄片豐富的討論面向以真摯動人的直同志觀點切入，印證了性別議題的深耕底蘊。本片入選2005年台北電影節《全球華人影像精選》單元，2005年台灣國際民族誌影展《家的變奏》系列，2005年東京國際影展《亞洲之風》單元，及日本早稻田大學第二屆台灣映畫展、2006年金穗獎優等獎（Merit Award），2006年釜山亞洲短片影展、及2006年台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎」競賽片。2007年，為印度Film of Desire影展唯一獲邀的台灣影片。。