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在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才美少女金星（金星 饰），自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波。当俊秀对乌兰的感情加深时，乌兰身世之谜也慢慢被揭开…… Mason是加拿大及韩国混血儿，与张根锡在合作拍摄的三个月中，建立了亦父亦友的感情，张根锡看见Mason疲倦时，还会唱Wonder Girls的名曲《Tell Me》给他提神，甚至扮鬼脸引他笑。。老周，五十一岁，他的生活是一个普通民警的生活。凌晨两点钟，老周和同事们蹲在麦田里，等待一个偷电缆线的嫌疑犯，他们跳墙进去，破门而入，屋里只有嫌疑犯的老妈和嫌疑犯的妹妹。老周和他们唠家常，派了一个同志去打听，得知嫌疑犯在别处，老周带人去抓。凌晨四点半，老周半路下车骑着三轮车，和老婆去批发市场批蔬菜。老周把菜拉回家，他发现本该早起来做饭的儿子在睡懒觉。儿子想去深圳打工，老周不同意，父子俩又吵了一架。老周在派出所录口供，发现自己的字写得歪歪扭扭。他带着罪犯去电营厂作现场笔录，让他指出盗窃地点，作完口供，他把罪犯单独锁在一个屋里，又做其他人的笔录，忽然警觉必有内应。他跑到锁罪犯的屋，罪犯跑了。所长安排警察们四处查，让他先回家休息。老周心里憋气，他要自己去找。所长告诉他妹妹坐下午的一趟火车来。老周觉得今天恍恍惚惚，心不在焉，他以为是十几个小时没睡觉的缘故。老周...。