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故事发生在1890年，科妮莉亚·洛克是一位来自英国的法老女儿，一个为了死去的儿子复仇，只身前往美国西部寻找仇人的未婚妈妈。然而仅仅到达西部的两周时间内，科妮莉亚就已经目睹了四起杀戮。某天，她在旅馆被黑心老板控制马上没命时，曾有过一面之缘且试图要为其开脱的伊莱·惠普及时出现救下了她。伊莱是一名前骑兵侦察员和波尼族成员，也是一位想要夺回自己土地的印第安士官。在科妮莉亚的请求下，她跟随着伊莱，两人一道前往北部。两个人有着类似的创伤，也有着一样坚定的目标：伊莱被边缘化的身份让他不断经历着指摘，他想要夺回本该属于自己的东西；科妮莉亚的贵族身份和金钱在西部之地毫无用处，她只是个一心为儿子报仇的母亲。于是二人联合起来，科妮莉亚学会了用枪、射箭，与伊莱携手面对从新奥尔良到怀俄明一路的魔幻与残忍，与敌人展开了复仇之战，最终找到了那个要为她儿子的死付出代价的人。然而当最后的真相被揭开，事情却出现了科妮莉亚意料之外的走向......。李天恩（古天乐 饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀 饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。 陈美宝（刘若英 饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。 天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了，也由于不景气，天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大，天恩还是无奈的接受了。 喜儿还是一天天的长大了，她也知道了父亲黑社会的身份，美宝希望天恩能就此退出江湖，可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大，更把他欠债的事做威逼，天恩进退两难。 为了对社团有交待，能从此退出，他决定与毒贩交易，被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。期间，一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行，准备私下向美国商人购买石油，用于支持战争消耗。。