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原本并不相识的路天（印小天 饰）和林晓莉（刘圆圆 饰），乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧，经历了最初的挫败，他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥（李成儒 饰）的赏识，只不过初出茅庐的路天人微言轻，眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动，在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解，让漂泊异乡的二人渐渐熟稔，心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神，路天投入到充满激情的创作之中，和一群同好经历着人生道路上的重重考验。 在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈，有许多人寻找着表演之外的东西，而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。 时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战……。华国边境工厂，宁雪阻止文物倒卖后申请退役，却接获新令：阻截毁灭者人口贩卖，与卧底龙爪联手摧毁该组织。行动中偶遇前夫，惊悉被贩者中藏其女。宁雪救女心切，深入调查，却陷重重迷雾。龙爪身份成谜，迟迟未现，任务愈发复杂艰巨。。