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M城乃东南亚名城，风景优美，唯独美丽的背后却隐藏了冷冷的杀机。在城中秘密组织了一个名为八百龙的部落，其下大批高手，其中有天龙、红龙、蓝龙、黄龙等。而梦娜武功最为突出，杀人手法更是干净利落，组织不许谈及儿女私情，天龙虽然喜欢梦娜，但因组织纪律严明，故只能将爱火深深的埋在心底。 城中向来是仇家雄霸江湖，黑白两道均慑服于他们势力之下，天龙和梦娜奉族长TAKA之命刺杀仇老爹。他们杀仇老爹时，竟给一名摄影师拍摄了他们杀人片段，而组织因安全受到威胁，既下令天龙与梦娜去找TAE取回照片，必要时可格杀勿论。。消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。。