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该剧是韩国KBS2电视台特别推出的中秋独幕剧，讲述了一位老人从难以忘还的初恋情人那里收到生日信后，一瞬间进入到1945年在广岛记忆中的故事。 在日本强占时期，经历广岛强制征用的老人金武吉在拍摄遗像照那天收到初恋寄来的信件为开始，故事以过去和现在相互穿插讲述。。George（Kelly Nyks 饰）与Judy（宋琇萱 Steph Song 饰）在北京偶遇，George对北京的文化古迹很感兴趣。Judy被老板以无理理由炒鱿鱼，却意外发现美国公司总部在寻找George，为求复工的她在带领George游玩时让老板连连扑空，当最后一次她准备把Geogre交出来时却听到了George的故事。 George在法国出差时和一个伊拉克女孩儿莉迪亚相爱，但由于伊拉克战争即将爆发，莉迪亚被召回巴格达，她留下纸条约他在北京见面。伤心的George一人来到北京痴痴等待，然而现在美国对伊拉克的战争已经开始，他为心上人的生死揪心。Judy被George的深情打动，带他脱离险境。二人开始真正的一段友情之旅，但Judy发现自己已经爱上了他，正在这时，找到莉迪亚的消息传来……。1960年的巴黎，安德烈·梅洛 (André Merlaux) 加入法国情报机构，年少无知的他即将面对复杂的国际阴谋与荒谬的官僚主义……以及说来就来的爱情。。