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在母亲去世之后，青年埃尔维斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂，母亲告诉他，他的亲生大卫（威廉·赫特 William Hurt 饰）生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师，早已结婚生子，拥有美丽的妻子和两个可爱的孩子保罗（保罗·达诺 Paul Dano 饰）、玛丽莱（贝尔·詹姆斯 Pell James 饰），埃尔维斯的到来对于他来说虽然是感动的重逢，却也是对他现在稳定生活的沉重打击。 最终，大卫选择抛弃过去，但是埃尔维斯和玛丽莱却相爱了，很快，他们走到了一起。两个年轻人的恋情让大卫的心里充满了愤怒和恐惧，一场悲剧正在酝酿之中。。在一个远离喧嚣闹事的田园所在，双胞胎卢卡斯（卢卡斯·施-瓦兹 Lukas Schwarz 饰）和伊莱亚斯（伊莱亚斯·施-瓦兹 Elias Schwarz 饰）过着无忧无虑的生活，同时每天等待住院的妈妈早日归来。这一天，两个小家伙一身泥泞跑回家中，惊喜地发现妈妈（苏珊娜·伍艾斯特 Susanne Wuest 饰）终于回来了。只不过妈妈头上缠着绷带，几乎看不清原来的模样。只不过接下来的一段时间，孩子们发现妈妈态度变得冷淡，言行举止也有许多怪异的地方，他们甚至认为这并非真正的妈妈。母子间的冲突不断加剧，妈妈禁止伊莱亚斯和哥哥卢卡斯说话，男孩为此痛苦不堪。 究竟是什么让这个家走向破败边缘？究竟是哪里出了问题？。