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1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。 在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。 胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。前身为警察的菲利浦马洛（埃利奥特·古尔德 Elliott Gould 饰）现在干起了私家侦探的活计，尽管他做事极为低调极力避免被卷入麻烦的漩涡，但麻烦事仿佛长了眼睛，紧咬着他不放。这次亦然，当老友深夜找到马洛让他将自己送出境外时，看着他躲闪的目光，经验老道的马洛心中就有了不详的预感。果不其然，不久之后，警察就以协助老友杀害妻子的名义将马洛捉拿归案。 在得知了朋友命丧黄泉的消息之后，对朋友的清白深信不疑的马洛发誓要找到事件的真相。与此同时，一个美艳的妇人找到马洛，委托他寻找自己酗酒而又粗暴的丈夫。两件看似无关的案件，却再暗地里相互关联，不知不觉中深陷阴谋中心的马洛这次还能和往常一样化险为夷吗？。