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人人喊打的魔教头子被二五仔出卖丢了性命。意外重生，却成为了修道的废柴弟子——莫凡。而在魔尊被消灭后的几百年间，魔族已经沦为人类的奴隶……“莫凡”伪装身份混迹在一众道士里，却意外发现了“修魔”与“修道”之间神秘的联系……。宣宇贤在济州岛附近寻找一个名叫“异鱼岛”的地方，追忆起一件四年前的往事。当时，他还是某旅行社的企划部部长，为了营建一个名为“异鱼岛”的观光旅馆特意计划到异鱼岛进行宣传工作。在驶往异鱼岛的船上，济州新闻社的记者千南硕企图阻止宣宇贤的行程，要求他掉转船头，并宣称只有将死之人才能看到异鱼岛，但宣宇贤不以为然。当天夜里，千南硕在船上失踪，宣宇贤受到谋杀嫌疑。 调查详情后，宣宇贤虽因证据不足被无罪开释，但依然受到种种困扰，于是他决定和断定他是杀人犯的报社主编一起前往济州岛，寻找千南硕失踪的真相。随着和岛民的深入接触，千南硕过往的所作所为被逐一揭露，而岛上关于千南硕一家受到海妖诅咒的传言，也越来越接近这两位来访者......。【收录话】 「オルゴール」　監督：豊島圭介出演：黒川芽以、鈴木瑞穂 「スナップ写真」　監督：村上賢司出演：黒川芽以、邑野未亜 「隣の女」　監督：村上賢司出演：黒川芽以、藤沢大悟 「ヘアピン」監督：筧昌也出演：黒川芽以、山中崇 「あいさつ」　監督：吉田秋生出演：黒川芽以、西村淳二、谷津勲 「舞ちゃんの声」　監督：山田広野出演：黒川芽以、久ヶ沢徹 「ねぼけ眼」　監督：吉田秋生出演：黒川芽以、榮倉奈々 「二周目」　監督：古田亘出演：黒川芽以、出光秀一郎 「吊り下がる」　監督：豊島圭介出演：黒川芽以、戸田昌宏 「三人来るぞ」　監督：吉田秋生出演：黒川芽以。