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哈罗德（哈罗德·劳埃德 Harold Lloyd 饰）是裁缝铺里的学徒，个性腼腆内向的他在女人面前总是面红耳赤畏首畏尾，因此常常受到女顾客们的嘲笑。哈罗德是一个非常热爱幻想的人，在他的幻想里，自己是一个将所有女人都玩弄在股掌之中的花花公子，哈罗德将自己的这些荒诞幻想都记录在案写成了小说。 一天，哈罗德决定将已经完成的书稿带往出版社，运气好的话说不定能获得出版的资格。在前往出版社的途中，哈罗德在火车上邂逅了名为玛丽（乔拜娜·劳斯顿 Jobyna Ralston 饰）的女孩。纯洁美丽的玛丽很快就吸引了哈罗德的目光，可与此同时，哈罗德怕女人的老毛病又犯了。。一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。 侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。 蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。。