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一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。。故事是在世纪初期的南方小城，人们相信着纯真与希望能带来一个更好的明天。 你我的人生是历经一场又一场的赛道，这次跑道上是充满盼望的中学跑步队员与怀才不遇又奋力一搏的跑队教练。 作为一个目击者的作家吴又立，原来只想侧写这些少年的汗水与激情，但从远方来的她，却成了赛道上的不速之客。背叛横刀划开的伤害，流逝在那夏天燥热与不安的空气里，在跑道上扬起的灰尘里，湿润的双眼里，心碎的痛楚里……。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇，以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外，她同样穿着黄色雨衣，也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合，结伴离开了酒吧。开放，脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子，即个性，偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏，显得有些嘈杂。。