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Ivan Olsen is plagued by bullies at school, constantly pursued by a gang whose greatest pleasure is filling his pants with water, and taunted by his unsympathetic dad. Ivan can hardly believe his luck when a friendly witch mixes a magic potion that makes him the best at everything for one single day.。“闇之书事件”（参照魔法少女奈叶A's）的10年后。踏入19歳的高町奈叶、菲特·T·哈洛温、八神疾风三人，怀抱着彼此的友情牵绊、为了追求各自的梦想实现而加入时空管理局，并以一流魔导师的身分活跃。 在此当中，出现了新发现的太古遗产“圣遗晶石”（レリック），以及以此为目标而出现的谜样机械兵器“共鸣拓发者”（ガジェットドローン）。为了迅速对应日后被称为“圣遗晶石事件”的状况，八神疾风考虑到设置能够迅速对应的独立部队的必要性，设立了专责处理与太古遗产关连任务的特殊部队——“机动六课”。 另一边，时间回溯到四年前。昴·中岛在遭到机场火灾卷入而几乎丧命之际，由于奈叶的出现而得救。因为憧憬著如同“自己理想中的形象”一般的奈叶，昴在当晚的满天星空之下，做出了“成为管理局的魔导师”的决定。 四年后，经过一番波折而顺利成为管理局的新进魔导师的昴，与训练校时代的伙伴蒂雅娜...。渡辺小五郎（東山紀之）の家では、義母のこう（野際陽子）が亡くなって以来、妻のふく（中越典子）が失意の日々を送っていた。妻の身を案じた小五郎は、同僚の同心・住之江彦左衛門（松尾諭）のすすめで義母の遺品整理を決める。渡辺家にやってきたのは弥吉（伊藤健太郎）という爽やかな青年。油問屋で手代として働くかたわら、人々の不要な品物を引き取っては、他の人の品物と交換する「橋渡し役」をしているという。 持ち前の顔の広さで、経師屋の涼次（松岡昌宏）やお菊（和久井映見）とも付き合いのある弥吉だが、交換の橋渡しはすべて無償でおこなっているという。人と人をつなぐために汗をかく弥吉は、まさに絵に描いたような善人だ。商人の蘇我屋忠兵衛（近藤芳正）と上総屋清右ヱ門（西田敏行）から、交換の手間賃を受け取って商売にしろと誘いを受けても、きっぱり断った。 そんな弥吉には将来を約束した許...。