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在一个剧场里，现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个剧组都与剧场签订了当晚的彩排合约，由于演出在即，双方争执不下，最终只能间隔着排戏，或者将舞台一分为二，同时排练。 《暗恋》是一出现代悲剧，青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇并相恋，却又因战乱离散。后来两人不约而同地逃到中国台湾，却彼此不知情。苦恋40年后，江滨柳已到耄耋之年且身患重病，他在报纸上刊登寻人启事，终于与云之凡相见，然而此时两人都已各自组建家庭，只能徒留遗憾。 《桃花源》是一出古装喜剧，武陵渔夫老陶发现妻子春花与房东袁老板私通，一气之下离家出走，在捕鱼时误入桃花源。在桃花源中，他万分思念妻子，最终决定回家。但回到武陵后，他发现春花已与袁老板成家生子，且两人的生活并不美满，整天争吵不断。 一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观。而将两出戏连在一起的，是一个找寻刘子骥的疯女人。。这个城市里游荡着一个连环杀手,专挑特定女性下手。与此同时，公司职员孙小宝觉得最近有个黑衣人跟踪自己,而且明显地感觉到自己最近状态不佳,经常大脑一片空白,在自己不知情的情况下做出一些莫名其妙地事。 黑衣人如影随行,其后孙小宝遭遇了几次“失忆”,孙小宝清醒后发现自己均置于危险境地。孙小宝隐隐觉得自己被人暗算了,于是孙小宝报了警。 孙小宝生活在不断地失忆与恐惧中，警察也向孙小宝反馈了调查结果:结合目击者与监控录像,警方认为没有证据显示有人要对孙小宝不利,跟踪者也不存在。警方认为孙小宝可能是因为压力太大而出现了幻觉,建议孙小宝去看医生。。城巿白天看起来越是光明亮丽，晚上就越是黑暗肮脏。城市的黑暗，不完全在于贫穷，更在于人们的欲望。人心比城市的污水渠更深不见底，腥臭深邃。每个人暗里都是另一个人，每个人心里都有抑压的欲望与黑暗面，只是现实里他们一直无法宣泄，只能默默哑忍，像行尸走肉那样低头生活，直到有天，当他们接通了另一个世界，看到这个世界的黑暗腥臭一面，他们的人生，也就再也回不了去…。