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1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实情，此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语，才使他脱身回到故乡，但一夜后，他发生妻子已消失，原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领，拿去邀功，备受重用，但当他得知阿滨已经沦为娼妓后，他毅然带着阿滨回到了故乡，二人去过自食其力的平静生活。。一桩有预谋的杀人案令三流律师“大嘴巴”朴昌浩（李钟硕饰）一夜之间成为天才诈骗犯“大老鼠”，被诬陷进入狱黑化成为监狱大佬，以恶制恶同黑暗势力对抗。妻子高薇瑚（林允儿饰）为拯救丈夫，同他里应外合共同查案，夫妻二人誓要揭出幕后黑手。。赵婉婷幼年丧母，与父亲赵大年相依为命。赵大年是诈骗集团头目，其情人柳曼琳骗取赵婉婷学费，导致她绝望跳楼。柳曼琳将赵婉婷卖至山沟，她遭受折磨，差点被活埋。赵大年发现后及时救下女儿。赵大年复仇后，选择跳楼自尽。。