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广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。。西安事变”后，为建立一个新的统一战线，抵御日寇的侵略，蒋介石放弃剿共，一致抗日，开始了中国共产党和中国国民党的第二次合作。江阳，这座中国大地上的古老而美丽的城镇，它以满清末年皇室贵族庆沣王爷的进驻，修建“谜城”更是增添了江阳这座城市的神秘感。迷城内藏匿着从京城运来的大量国宝及金银财宝，其中，中国早期留美科学家李明珍博士所著《物极原理》论文也藏于“谜城”。庆沣王爷临终把开启“迷城”的四把钥匙分别交给了图宏王爷等人。日本、英国甚至美国的科研机构和军情部也对“迷城”给予了高度关注。日寇为了达到全面侵略中国的目的，先期派入了大量的间谍、特工活跃在我国各个重要城市。以孪生兄弟横路桥、横路桥二、樱子、邱惠子、“蝙蝠女子别动队”为首的日本间谍特工派往江阳，在以商人身份进驻江阳的日特头目茨木雅斋、黑木、铃木的直接指挥下，展开对“谜城”四把钥匙的寻找……。