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小头爸爸带全家去俄罗斯出差，大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的，一家人半路遇到交通事故，被迫夜宿小旅馆，第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界，一家人在白夜城中经历了重重困难终于回到了现实世界。。恶魔岛是位于美国加州旧金山湾内的一座小岛，曾设有恶魔岛联邦监狱，关押过不少知名的重刑犯，于1963年废止，现与金门大桥同为旧金山湾的著名观光景点。 旧金山警探Rebecca（莎拉·琼斯 Sarah Jones 饰）被分配到了一个离奇凶杀案。凶手的指纹属于一个早已死去的死 囚Sylvane。政府探员Emerson（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）试图阻止她的调查，却更坚定她追查的决心。她找到恶魔岛专家Diego博士（乔治·加西亚 Jorge Garcia 饰）发现本应85岁的Sylvane仍是当年的模样。最终Emerson同意二人加入特别小组，和技术专家Lucy（帕敏德·纳格拉 Parminder Nagra 饰）一起破案，并告知道了一个秘密：1963年3月21日在恶魔岛上所有302个囚犯，全部消失，而在2012年，他们又相相出现……。贝丝的丈夫英年早逝，贝丝将全身心投入到她的广告事业中，并且成为一颗冉冉升起的新星。为了赢得客户，她需要在圣诞节前找到一个可以完美扮演圣诞老人的人。与此同时，她还要抚养失去了父亲的儿子杰克。圣诞节就要到了，杰克沉浸在对圣诞老人神奇魔力的幻想中。他给圣诞老人写了封信，希望得到一个新父亲。这封信像有魔法一样飘进繁星点点的夜空之中……。