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平行空间管理机构的高级沟通者林江，为了拯救同为沟通者但身患绝症的爱人来到另一个平行空间，想获取该空间中小夏（这个空间中的冯夕）的器官为冯夕做移植。守护该平行空间的沟通者隐士陈安，乔装改扮，来查明林江非法闯入的目的。 罗杰带人来该空间支援，与林江谈话中告知要毁灭底层空间去往高层空间的计划，二人反目，激战中林江受伤逃走，林江找到冯夕和陈安将罗杰的计划告知，陈安深知事情不是自己所能处理的。于是联系其它空间的隐士前来一起处理这件事。罗杰找到陈安等人的藏身处，将众隐士及林江击伤。危难时冯夕用自己做人质救下了大家，罗杰带冯夕离去...。黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……。广州某银行的信贷部主任罗泰康受命调查官办的大集团公司“穗光公司”和民办的“银河公司”，但是，从内心说他根本不愿意接受这个任务，因为这两个公司都在业务上和他有许多微妙关系。“穗光公司”老板张汉池原本老实正派，但是为了公司生计，他从老朋友东喜公司总经理廖祖泉那里买进了一批电脑，没有想到，市场风向变了，电脑积压，欠下了几百万的贷款。廖祖泉要建一个大酒店，但银行拒绝为他贷款，默默爱着他的梁依云也劝他不要建了。罗泰康经过调查发现了“穗光公司”的问题所在，张汉池为了还贷款，又违规弄了批汽车，受到了上级的查处。罗的下级叫秦月双，是张汉池的老婆，在调查中发现了“银河公司”总经理曾广莱的问题。廖祖泉为逼债和张汉池打起了官司，张败诉，被迫辞职；曾广莱由于利益之争和手下马俊发生了内讧，问题暴露，受到了处分。罗泰康以为自己收过曾的8000元被查出，自杀了。廖祖泉从香港借了钱，建起了酒店；但是，梁依云却远走美国了。。